Comercial
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Carteira
A carteira da Saara: os clientes que já temos. Quem fecha no Comercial passa para cá sozinho.
Comercial
Os contatos em andamento, do primeiro contato ao fechamento. Arraste o cartão para mudar de etapa. Quando fechar, solte em Virou cliente: ele sai daqui e passa para Clientes. Gerar o contrato faz isso sozinho.
Financeiro
Entradas e saídas do mês. Marque a caixa quando receber ou pagar.
Comercial
Crie serviços e ajuste valor, cobrança e prazo padrão. Tudo aqui aparece em Serviços, na hora de montar a proposta. As propostas que já existem não mudam.
Comercial
Os contatos combinados com clientes e propostas. Marque Feito com o que aconteceu e já agende o próximo.
Comercial
Todos os contratos gerados. Para criar um, abra a proposta aprovada e clique em Gerar contrato.
Financeiro
Os clientes ativos com mensalidade e a situação de cada um no mês. Marque quando receber.
Administração
Quem entra no painel, o que cada pessoa acessa e como ela aparece na Criação.
Administração
Dados da empresa e backup.